Refinancing Utang, Indosat Emisi Obligasi Rp3 Triliun

Jakarta – PT Indosat Tbk (ISAT) beren­cana untuk menerbitkan obligasi berkelanjutan senilai Rp2,7 triliun dan sukuk ijarah berkelanjutan senilai Rp300 miliar.

Dalam prospektus ringkas yang dipublikasikan Rabu (26/4), Indosat mengantongi dua skema penawaran umum berkelanjutan, yakni PUB Obligasi Berkelanjutan II Indosat dengan target Rp9 triliun dan PUB Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Indosat dengan sisa imbalan ijarah sebesar Rp1 triliun.

Sebagai bagian dari PUB tersebut, pada 27 April-10 Mei 2017, emiten berkode saham ISAT ini akan menggelar book­building PUB Obligasi Ber­ke­lanjutan II Indosat tahap I/2017 senilai Rp2,7 triliun dan PUB Sukuk ijarah Berkelanjutan II Indosat tahap I/2017 senilai Rp300 miliar. Masing-masing PUB akan diterbitkan dalam lima seri dengan tenor 370 hari, 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, dan 10 tahun.

Mayoritas dana hasil pe­na­waran umum obligasi akan digunakan ISAT untuk melunasi pin­jaman perseroan (refinan­cing) dengan porsi sebesar 74,8 per­sen dari total penggalangan dana.

Secara rinci, nilai pinjaman yang akan dilunasi terdiri dari Rp800 miliar kepada PT Bank Central Asia Tbk, Rp570 miliar kepada PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia, Rp400 miliar kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk dan Rp250 miliar kepada PT Bank Mizuho Indonesia.

“Sekitar 17,8 persen akan digunakan untuk pembelian base station subsystem (BSS) yang bertujuan untuk menambah kapasitas untuk daerah dengan trafik tinggi dan memperluas jangkauan jaringan,” tulis ma­na­jemen Indosat dalam pros­pektus ringkas, Rabu (26/4).

Adapun sisanya, sebesar 7,4 persen dari hasil bersih PUB akan digunakan untuk membayar biaya hak penggunaan spek­trum frekuensi radio kepada pemerintah.

Indosat akan menggelar ma­sa penawaran umum PUB obli­gasi tersebut pada 24-26 Mei 2017 dan dijadwalkan akan dicatatkan di papan perdagangan Bursa Efek Indonesia pada 2 Juni 2017.

Enam underwriter dalam emi­si surat utang korporasi ini terdiri dari BCA Sekuritas, Mandiri Sekuritas, Danareksa Sekuritas, CIMB Sekuritas Indonesia, DBS Vicker Sekuritas Indonesia, dan Indo Premier Sekuritas. (bc)