MYOR Terbitkan Obligasi Rp500 Miliar

Jakarta – PT Mayora Indah Tbk (MYOR)akan menerbitkan obligasi sebesar Rp500 miliar. Obligasi tersebut menjadi bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp2 triliun.

Obligasi ini akan diterbitkan dalam dua seri dengan tenor lima tahun dan tujuh tahun. Obligasi MYOR mendapatkan peringkat double A minus dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

“Dana dari penerbitan obligasi akan digunakan untuk membayar sukuk yang jatuh tempo bulan Mei nanti dan untuk modal kerja,” ujar Sekretaris Perusahaan MYOR, Junih Gunawan, Selasa (17/1).

Ia merinci, sebesar Rp250 miliar digunakan untuk pelunasan sukuk Mudharabah II Mayora tahun 2012 yang jatuh tempo pada 9 Mei mendatang. Besaran nisbah pemegang sukuk itu 39,25 persen dikalikan dengan pendapatan yang dibagihasilkan.

Sementara itu, sisa dana obligasi digunakan untuk modal kerja meliputi pembangunan operasional pabrk MYOR dan pembelian bahan baku lainnya. Sayang, Junih belum merinci rencana ekspansi MYOR tersebut.

Perseroan menggunakan laporan keuangan Kuartal III 2016 sebagai dasar valuasi penerbitan obligasi tersebut. Hingga Kuartal III 2016, MYOR memiliki total liabilitas Rp6,6 triliun, termasuk utang obligasi jangka panjang Rp749 miliar.

Pada periode itu, MYOR mencetak pendapatan sebesar Rp13,3 triliun. Pendapatan MYOR ini tumbuh dari pendapatan di Kuartal III 2015 yang sebesar Rp10,6 triliun.

Pencapaian MYOR tidak hanya didongkrak dari penjualan domestik yang meningkat 35 persen (yoy) menjadi Rp7,46 triliun. Penjualan ekspor emiten ini juga tumbuh 13 persen yoy menjadi Rp5,86 triliun. Sementara laba bersih MYOR naik 3 persen yoy menjadi Rp897,85 miliar. (kt)

Close Ads X
Close Ads X