Jakarta – PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) berencana melakukan roadshow dalam rangka penerbitan surat utang ke beberapa kota di Asia, Eropa, dan Amerika Serikat mulai 18 Januari 2017.
Entitas usaha PT Delta Dunia Makmur Tbk ini akan menerbitkan surat utang di luar wilayah Indonesia dan Amerika Serikat dengan merujuk pada ketentuan Rule 144A dan Regulation S dari US Securities Act of 1933, sebagaimana diperbarui dalam mata uang dolar Amerika dengan nilai US$500 juta.
Surat utang ini rencananya dicatatkan di Singapore Exchange Securities Trading Limited.
“Dana hasil penerbitan surat utang akan digunakan untuk melunasi utang BUMA secara pro rata berdasarkan perjanjian fasilitas SMBC dan perjanjian kredit CIMB,” ujar manajemen dalam keterbukaan informasi BEI, Selasa (17/1)
Sehubungan dengan kegiatan BUMA ini, perseroan telah memeroleh persetujuan dari para pemegang saham perseroan melalui RUPSLB pada 15 November 2016.
BUMA telah memeroleh peringkat rating Ba3 (stable) dari Moody’s dan BB- (stable) dari Fitch, telah merujuk BofA Merrill Lynch, JP Morgan and Morgan Stanley sebagai joint lead managers dan bookrunners. (imq)